永嘉信助力开源证券-陕钢集团供应链金融储架50亿元ABS首期成功发行

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4月24日，由陕西永嘉信律师事务所提供全程法律服务的陕钢集团供应链金融储架ABS项目首期在上海证券交易所成功发行。

“开源证券-陕钢集团供应链金融储架50亿元ABS项目” 有效发行期2年，票面利率3.4%，债项评级AAA，首期成功发行5.05亿元，资产为陕西钢铁集团有限公司上游客户的应收账款债权，由西安善美商业保理有限公司作为原始权益人及资产服务机构，携手开源证券上市发行。本次发行项目，由永嘉信高级合伙人于理律师牵头负责，康宁、耿杨芳、刘畅、刘健等律师组成专业律师服务团队提供全程法律顾问服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、基础资产买卖协议、资产服务协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函、应收账款转让合同等全套文件的审阅和修改等。

本次发行项目是陕煤集团首笔供应链ABS融资项目，是根据陕钢集团产业链特点打造的融资标准化产品，标志着陕钢集团首次进入资本市场，拓展直接融资渠道，充实陕钢集团融资战略取得新突破。

习近平总书记在陕西考察复工复产和经济社会恢复运行等情况时强调，“推动产业链各环节协同复工复产”。

在有续的复工复产中，永嘉信律师事务所已先后助力碑林城市开发建设投资有限责任公司35亿非公开公司债券成功发行、陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券”成功簿记，为推动产业链企业复工复产，区域重点工程建设项目顺利融资提供了全面的法律服务保障！