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捷讯 | 永嘉信助力开源证券-陕钢集团供应链金融储架50亿元ABS第二期成功发行

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9月10日,由陕西永嘉信律师事务所提供全程法律服务的“开源证券-陕钢集团2期供应链金融资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行,发行优先级利率3.58%,发行规模3.93亿元。
 
本项目系“开源证券-陕钢集团供应链金融储架50亿元ABS项目” 第二期,今年4月,由永嘉信提供全程法律服务的该项目首期已成功发行5.05亿元,有效发行期2年,债项评级AAA。以上资产为陕西钢铁集团有限公司上游客户的应收账款债权,由西安善美商业保理有限公司作为原始权益人及资产服务机构,携手开源证券上市发行。
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本次发行项目,由永嘉信高级合伙人于理律师牵头负责,刘健、刘畅等律师组成专业服务团队提供全程法律顾问服务。服务内容包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书,以推进项目的顺利实施进展;服务团队履职尽责,对涉及项目的专项计划标准条款、基础资产买卖协议、资产服务协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函、应收账款转让合同等全套文件进行审阅和修改,为项目的成功发行把控法律风险,提供全面支持。
“开源证券-陕钢集团供应链金融储架50亿元ABS项目”是陕煤集团首笔供应链ABS融资项目,是根据陕钢集团产业链特点打造的融资标准化产品。本产品的发行,将帮助陕煤核心企业陕钢集团盘活存量资产,延长账期,降低带息负债规模,实现企业的提质增效升级。