联营所Live | 强强联合 共创家族办公室服务新未来

伴随着中国中产家庭的强势崛起，创富、守富以及传富的需求都在快速增长，为进一步推动在私人财富管理领域的业务合作，最大化发挥各方优势，7月4日下午，普益家族办公室与永嘉信周启邦（西咸）联营律师事务所战略合作协议顺利签约。

永嘉信周启邦（西咸）联营律师事务所高级合伙人，永嘉信私人财富管理业务部负责人唐亚妮律师主持本次签约仪式。

签约仪式上，唐亚妮律师介绍到，永嘉信私人财富管理业务部作为西北首家专注私人财富管理的专业化部门，致力于通过法律工具与各种金融工具的有效组合，为有意布局财富保护与传承的客户提供个性化、专业化、全面化、精细化、多元化的系统性财富解决方案。

目前，部门的品牌公益知识传播活动《财富传承荟》已成功举行了23期，从不同的视角、不同的维度解释私人财富管理、家族财富保护与传承中的问题，从律师视角解读各种法律与金融工具，希望能够通过持续不断地对外输出专业知识以及服务理念，唤起大众对私人财富管理、家族财富传承的意识。

同时，部门已与多家家族办公室开展了深入的专业合作与研究成果输出，例如为客户定制“健康无忧”民事信托方案解决客户健康管理的需求；与家办合作为客户出具财富管理、保护与传承的高度综合化、定制化的财富规划方案；编写《财富使用工具手册》、《家族信托法律法规指南》等研究成果；与其他专业机构共同筹备面向财富管理行业从业人员旨在提升其“法税财”综合财富规划能力的“家族办公室首席架构师训练营”等等。

普益西安城市分公司负责人杨宇飞首先高度肯定了永嘉信私人财富管理业务部的专业能力和行业口碑，并介绍到普益集团是一家基于家庭金融资产配置，专注于为新兴中产和富裕家庭提供财富管理服务、为理财师提供一站式全方位支持服务的综合金融科技服务集团。普益家族办公室是隶属于普益集团旗下的高端服务品牌，作为独立咨询机构，可根据客户及家族的个性化需求，提供含财富保护、财富增值、财富传承的全方位财富管家服务，同时可在企业经营、家族治理、家族品质生活等方面，利用自身的资源优势，链接全球合作机构和专家，便捷地为客户提供优质的解决方案，此次与永嘉信的合作即是引入本地的财富保护与传承领域的法律服务专家，为本地客户提供更加全面、专业且便捷的财富管理服务。

随后双方对财富管理行业的需求现状，发展困难以及未来的业务前景展开了交流，对律师团队可为家办客户提供法律服务咨询及综合财富传承方案设计、与家办共同举办公益的知识输出沙龙活动、共同为孵化的家办独立工作室提供专业赋能等具体合作模式进行了深入探讨。

永嘉信私人财富业务部坚持买方服务立场，普益家族办公室坚守买方顾问立场，本次全方位的战略合作，不仅是双方充分发挥各自优势积极整合资源的结果，更是双方紧跟财富管理行业从卖方角度向买方视角过渡的发展方向，全方位为客户做好风险隔离、财富管理、财产传承规划，促进私人财富业务健康持续发展的良好开端。