捷讯 | 永嘉信助力西安未央城市建设集团成功发行2020年非公开（第一期）公司债券

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近日，西安未央城市建设集团有限公司成功发行2020年第一期非公开发行公司债券（债券简称：20未央01），发行规模30亿元，票面利率4.99%，主体评级与债券评级均为AA，发行期限3+2年。

此次为西安市未央区首次发行债券，同时创2017年以来同级别债券全国最大规模，西北五省同级别债券历史最低利率！本次债券的成功发行为西安市未央区未来经济实现跨越式发展提供了重要保障，也为西安市乃至整个西北地区区县经济发展前景注入了一针强心剂，尤其是在此新冠肺炎疫情影响下，更增加了各地区鼓足干劲、向前发展的信心。

永嘉信律师事务所在本次债券发行中受城建集团委托担任债券发行的专项法律顾问，由律所合伙人陈汉、石晨，律师耿杨芳、张帅、杨璐瑞（实习）等组成的服务团队为本次债券发行提供全程法律服务。永嘉信律师在本次专项法律服务中通过相互协作，对发行人及其关联企业的资信情况等按照客观、真实的原则进行收集、整理，按照公司债券发行要求开展尽职调查，对债券发行过程中出现的实际问题以及潜在法律风险开展法律专题研究，并在此基础上对本次债券发行出具法律意见书等多项书面材料。

永嘉信律师在专项法律顾问服务工作中秉持着以法为本、客户至上的理念，凭借着过硬的专业素质、丰富的工作经验、默契的相互协作以及兢兢业业的职业精神为本次西安未央城市建设集团有限公司债券的成功发行保驾护航。本次债券的成功发行展现了永嘉信强劲的综合实力以及在民商事等法律服务领域的领先水平，凸显了我所“重大商事与公共法律服务引领者”的战略定位。截止本次债券成功发行之日，永嘉信律师事务所累计参与债券发行规模逾680亿元。

集团简介

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西安未央城市建设集团有限公司成立于1994年，前身为西安未央工业园开发总公司，下辖10余家区属国有企业。主要经营范围包括工程施工、基础设施及公益设施的建设设计咨询、经营生产和资本运作等。集团在致力于确保国资、国企改革工作稳定的同时，以城市开发建设、土地综合利用、商业运营管理、实体经济融资、现代企业管理、综合创新服务为主，将城建集团打造为未央区城市建设最主要的力量，实现企业科学、持续和高质量的现代化发展。